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亚马逊收购全食超市 攻击美国食物生鲜零售?

6月16日,美国电商巨头亚马逊公布收购美国有机生鲜杂货连锁超市食公司(Whole Foods)。此次收购将冲破今朝美国生鲜杂货市场的策划模式,并将加速网购模式向生鲜杂货规模渗出的步骤。这将赐与生鲜杂货超市为主力店的零售物业的中恒久瞻望蒙上一层阴影,对以生鲜杂货超市为主力店的零售物业 (Grocery-anchored Strip Center) 的将来代价的不变性造成攻击,从而进一步加重市场对付美国零售物业市场的负面观点。

亚马逊的“新零售”计策

亚马逊斥资137亿美元收购食超市,在美国科技业和零售业都引起了惊动。市场广泛以为此次收购对美国生鲜食物营业将发生深远的影响,全食超市的首要市场竞争敌手的股价皆重挫,如沃尔玛,Kroger及Target和Costco等大型连锁零售商,收购公布后的当日股价降落幅度在4.4% 和12% 之间。

然而,亚马逊收购全食超市不外是已往几年中国电商投资线下零售高潮的连续。已往几年,阿里巴巴和京东已经各自通过投资入股和计谋相助等方法,将其线上平台与多家线下超市、百货公司和便利店举办整合。无论是阿里入股联华超市和打算收购银泰百货,照旧京东投资永辉超市并与沃尔玛缔盟,都是海内电商机关“新零售”计策,构建意会线上线下商品、物流、客户、付出等贸易生态系统的设施。

亚马逊收购全食,符号其投资计策的改变,也符号其对生鲜食物营业的全面推进。已往十年,亚马逊以成长其建设的生鲜杂货营业品牌Ama-zon Fresh为重心,但因为客户网购接管度和产物缺乏差别性而成长迟钝。此次通过采纳与海内电商相似的对外收购计策,亚马逊实现了其线下优质零售门店、物流收集和客户群体的敏捷扩张。

攻击美国食物生鲜零售策划模式

我们以为此次收购或将攻击美国的食物 / 生鲜杂货零售营业。今朝,美国有四种生鲜杂货营业的线上策划模式,每种模式都有其自身的优弱点(见下页图)。

亚马逊对全食公司的收购将对以上全部策划模式造成攻击,,由于其发生的协同效应将涵盖各模式的大部门利益,同时办理每种模式自身的不敷。

便利性。全食公司的客户在网上下单后,既可以选择到店内取货,也可以选择邮寄抵家,时刻较量机动。

办理“最后一公里”配送的困难。大部门的全食公司门店都位于生齿较麋集的都市市区可能郊区镇中心,而现有的商店地区可以部门改革成仓储配送空间。这对付配送追求保质期、奇怪度的生鲜产物尤其重要。

提供更富厚的产物种类和样式。收购将使得亚马逊扩展其有机食物的供给商种类,以增进其现有的生鲜食物处事Amazon Fresh的产物选择。

有手段进一步压低产物价值和运输本钱。依附其物流收集和办法,其生鲜运输本钱将具有很强的市场竞争力。其它,亚马逊供给商的扩展将使其得到更大的议价手段,从而为其提供的有机食物争取更有竞争力的价值。

美国网购步骤加快

尽量网购已经渗出浩瀚产物种类,今朝为止其对生鲜杂货规模的渗出仍相等有限。按照摩根士丹利的研究,网购生鲜食物的最大障碍来自于斲丧者但愿能亲身挑选商品的主观愿望。其它,斲丧者也暗示享受在超市买菜的进程。

然而,我们以为此次收够具备一些得天独厚的上风,使得全食公司的网购营业得到更高的推广率和更高的顾主接管度。除了上一部门提到的上风,我们以为收购两边的以下这些特质也很有辅佐:网购全食公司的生鲜食物并不会低落顾主整体的斲丧体验。因为全食公司已经在斲丧者心目中树立了其产物康健、绿色和优质处事的形象,网上下单并不会故障斲丧者对付实现康健膳食的主观满意感,尤其是对付那些有牢靠购物清单的忠实客户。并且,高质量的全食产物也低落了斲丧者对付网购生鲜食物的忧虑。

客户阶级更乐意包袱运费本钱。全食的斲丧者定位一向为中产阶级及以上的斲丧群体,该群体每每更乐意付出运费以调换利便和节省时刻。

因此我们以为,对比一样平常的线下生鲜杂货商而言,全食的胜算更高。假如亚马逊进一步扩展其生鲜杂货产物线,从中高斲丧群体扩展至公共斲丧阶级,将促使其他同样提供公共斲丧阶级生鲜杂货的竞争敌手(譬喻Target,沃尔玛,Kroger)强化网购处事手段,从而进步美国生鲜杂货业网购的整体渗出率。

或将影响超市零售物业恒久代价

在零售贸易地产市场上,尽量购物阛阓(Mall)受到电商攻击而大量封锁,但以生鲜杂货超市为主力店的零售物业一向被投资者看好。这是由于超市的斲丧频次高,网购渗出率低落。同时不大轻易受到经济周期的影响,客流也更不变。因此,能带旺周边其他范例的零售租户,从而进步整个零售物业的代价。

尽量在短期内,美国生鲜杂货的整体网购渗出率有限,上面的说明却让我们对超市零售物业的恒久代价发生猜疑,首要通过以下途径:

尽量亚马逊的收购浮现了优质零售物业的代价,但我们以为中恒久因为网购渗出率的慢慢晋升,更多的零售物业地区将被改革成配送、食品加工和冷冻客栈等物流用途。尤其位于生齿麋集都市和郊区镇中心的、以生鲜超市为主力店的零售物业。

跟纸质出书业相同,假如亚马逊可以或许接管生鲜杂货营业较低的利润率,则会压缩整个行业的利润空间。这将促使更多生鲜超市品牌举办休业重组,从而低落对超市零售地产的整体租赁需求。

生鲜杂货的整体网购渗出率上升不只对超市零售物业的需求有负面影响,还会对有超市营业的零售商 ( 如沃尔玛,Target) 和会员制仓储式市肆(如Costco,BJ’s)的零售营业造成影响。这将扭转连年来这两类零售商扩大生鲜杂货营业的趋势,从而影响相干地区的租赁需求。

对付回收百分比租约的租赁条约,作为主力店的生鲜超市租户将因为贩卖额的低落,付出更低的租金。更重要的是,周边的租户也将因为主力店客流的镌汰而要求降租。

跟着网购贩卖额占美国总零售贩卖额比例的扩大,我们估量对生鲜杂货超市实体店的物业租赁需求将镌汰。这将赐与生鲜杂货超市为主力店的零售物业的中恒久瞻望蒙上一层阴影,而此类零售物业自金融危急至今还一向被以为是较守旧的物业投资范例。因此,我们以为此次收购将对以生鲜杂货超市为主力店的零售物业(Grocery-anchored Strip Center) 将来代价的不变性造成攻击,从而进一步加重市场对付美国零售物业市场的负面观点。

(作者系美国国际团体董事总司理、首席经济学家,李晟系资深经济学家。)

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发布时间:2017-08-24 04:00 浏览次数:
 
 
     
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